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关于对固废行业发展的思考和分析(十)

 

十、市场化运作还是政府操盘?
1、垃圾处理产业市场化运作的本质
满足客户需求是商业的基石,通过创造价值或者价值提升获得利润是商业的本质。垃圾处理产业的主要客户是地方政府,地方政府的需求主要集中在以下几个方面:
市场化运作可以满足地方政府在垃圾处理基础设施建设一次性投资的不足,目前是当下政府的刚性需求。垃圾处理设施一次性投资额较高,如500吨/日的卫生填埋场建设投资约为1亿元左右,1000吨/日的焚烧发电厂建设投资约为3.5亿~5亿元。特许经营企业通过各种具体的PPP模式,以项目融资的手段完成一次性投资的募集。政府的特许协议设定,通过垃圾处理补贴、电价等方式,满足企业合理的收益。
购买专业化技术和工程服务是必然的选择,属于价值创造的层面。有一些垃圾处理的单元服务,如渗滤液处理、专用车辆、沼气利用、飞灰处理等含有较强的技术水平和难度,政府必须通过购买服务的名义推进垃圾处理工作的开展。这些单元服务随着垃圾处理各项监管的严格,释放的市场空间会更大。
提高效率和运营水平是大势所趋,属于价值提升的隐形环节。无论是清扫作业、中转运输、终端处理等工作都是大系统下的若干小系统,每个小系统都有相应的专业技能、经验、科学管理等要素,专业化服务的企业在满足要求的同时,提高效率,节省资源和资金方面有相当的能力,也是市场竞争的体现。
2、“国进民退”是中国特色
无论是始于2008的“四万亿”投资拉动、还是最近几年政府组建的国有企业,都或多或少对民营企业造成了冲击。以水务领域为例,大城市市场化项目释放明显减少,国有背景强势进入。
全国工商联环境服务业商会对水务市场占有率的最新排名显示,前十名依次是威立雅水务、首创股份有限公司、北控水务集团、苏伊士、中国水务投资、中环保水务投资有限公司、深圳水务集团、北京桑德环保集团、武汉市水务集团、天津创业环保股份有限公司。国有背景占据七席,纯粹的中国民营企业只有一个,依靠市场初期打拼下江山的两名外资水务企业目前在中国市场也举步维艰。对垃圾焚烧占有率的市场排名前十分别是,杭州锦江集团有限公司、中国光大国际有限公司、上海环境集团有限公司、浙江伟明环保股份有限公司、中电国际新能源控股有限公司、创冠环保国际有限公司、深圳能源集团股份有限公司、浙江旺能环保股份有限公司、中国节能环保集团公司、重庆三峰环境产业集团。国有背景占据六席,纯粹的民营企业拥有四席。水务项目市场化运作较固废行业早,固废项目前期运作、运营管理更为复杂,因此民营企业的占有的比例更多。
在县级城市江阴,成立于2003年的江苏江南水务股份有限公司2011317日公司在上交所主板成功挂牌上市。该公司主要经营自来水制售、排水及相关水处理业务、供水工程设计及技术咨询、水质检测、水表计量检测及对公用基础设施行业进行投资等业务,是一家国有控股上市企业。这个国有公司具有明显的属地性,以完成本地业务为主。
3、固废行业市场化板块分析
中国城市建设研究院董事长徐文龙撰文分析认为,通过近几年的发展,我国垃圾处理产业初具规模,垃圾处理市场容量有了显著增加,市场渗透率迅速提高,进入环卫行业的企业数量也在迅猛增加。垃圾处理资本市场蓬勃发展,初步培育了几大块市场:垃圾焚烧发电厂建设与运营市场;垃圾卫生填埋场建设与运营市场;垃圾填埋气体利用市场;垃圾渗沥液处理市场;垃圾综合处理厂建设与运营市场;大型垃圾处理转运站建设与运营市场;道路清扫保洁市场;垃圾收运市场等。
采用BOT方式引入资金和政府招商引资是不同的。招商项目能产生显著的经济效益,给地方政府带来税收。而垃圾处理项目产生的主要是社会效益和环境效益,不直接产生经济效益,也不会给地方税收带来显著税收收益,不仅如此还需要政府不断给予每吨垃圾处理补贴费。有些政府“聪明”而模糊地选择“招商引资BOT”模式,个别地方政府的垃圾焚烧项目甚至未公开向社会招标,都是政府通过考察招商引资的项目,投资模式为BOT,此类项目对于企业和政府双方来说风险非常大。
4、未来趋势分析
国有企业容易进入项目操作容易的市场,政府有意愿垄断经营。从某个计划单列市内部已经明确,城市水务市场不再开放,固废市场保留部分股权给国有成分,未来将成立类似水务集团、环卫集团等接管相应的业务。
国际环保知名企业威立雅在召开的战略媒体见面会上表示,未来市场的重心转移到技术壁垒高的细分行业领域,并且加大中国和巴西等的新兴市场拓展。
大城市的城市生活垃圾市场将继续开放,但是存在国有企业加速推进,或者地方政府组建的国有企业加快进入的趋势。垃圾渗滤液处理、飞灰处理、专用车辆等市场将长期由企业,甚至民营企业主导。轮船或飞机等大件废品的拆解是具有实力的企业布局的一个点。大宗工业固废的资源利用市场将呈现增长的势头。
越南、非洲等新兴固废市场可能会随着中国对外援助项目一并进入,这些市场本身也可能对中国的资本和技术有吸引力。(完)
(责任编辑:Cai Wu)
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